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每经记者 郭荣村 每经实习记者 安宇飞 每经编辑 陈俊杰

克日,在2021中国汽车重庆论坛上,比亚迪(002594,SZ;昨日收盘价232.32元)董事长兼总裁王传福示意,5月份磷酸铁锂电池单月产量跨越了三元电池,产量占比到达了63.6%。

据领会,这是近三年来磷酸铁锂电池首次从产量上逾越三元电池。中国汽车动力电池产业创新同盟(下称动力电池同盟)数据显示,今年5月磷酸铁锂电池产量为8.8GWh,同比增进317.3%,三元电池产量为5GWh。

磷酸铁锂电池和三元电池是动力电池的两大手艺蹊径,三元电池因高能量密度这些年在市场中风头正劲,而磷酸铁锂电池则以更低成本和更高平安性着称。去年比亚迪和宁德时代(300750,股吧)在“针刺试验”上面的PK,本质上就是磷酸铁锂电池和三元电池两大手艺蹊径之争。

现实上,自从2018年市占率被三元电池逾越后,磷酸铁锂电池的市场份额就逐渐下滑,但从2020年最先,磷酸铁锂电池又重新崛起,从去年10月份至今,随着需求的增进,磷酸铁锂价钱一起走高,半年多的时间内涨幅靠近60%,磷酸铁锂电池产量也不停攀升,并在5月份首次逾越了三元电池。

是什么让磷酸铁锂电池有了“重回王座”的可能呢?成本或是决议性因素。

津贴之下的崛起与滑落

2009年,财政部宣布《关于开展节能和新能源汽车树模推广试点事情的通知》,对北京、上海、重庆等13个试点都会在公共服务领域购置的新能源汽车给予津贴,往后开启了新能源汽车津贴的时代。

由于津贴的工具是“公共服务领域购置的新能源汽车”,而磷酸铁锂电池由于其高平安性普遍运用于商用车领域,因此也乘上了这波政策的“东风”,实现迅猛生长。

凭证六鉴化工咨询宣布的《磷酸铁锂手艺与市场调研讲述(2011)》,2008年头,我国有近20家企业研究生产磷酸铁锂质料,总生产能力约2800吨。而凭证GGII数据,到了2016年我国磷酸铁锂出货量已经到达了5.7万吨。

需要注重的是,2008年头的2800吨指的是“产能”,现实的“产量”一样平常都小于“产能”,很少有企业能做到一年365天都把产能拉满。而出货量又往往小于产量,由于生产的产物纷歧定都能出货。凭证上述数据,即即是拿“出货量”和“产能”比,2016年的数据都是2008年头的20倍还多,足以看出磷酸铁锂行业在津贴到来之后生长得有多迅猛。

但风水轮流转,津贴政策也会凭证时代的需求而改变。2016年底,《关于调整新能源汽车推广应用财政津贴政策的通知》(以下简称《通知》)宣布,首次把电池能量密度纳入了津贴的参考指标。

《通知》提出:纯电动乘用车动力电池系统的质量能量密度不低于90Wh/kg,对高于120Wh/kg的按1.1倍给予津贴。

而在那时,磷酸铁锂电池的能量密度水平主要集中在70Wh/kg-80Wh/kg左右,到达120Wh/kg还对照难题,于是能量密度更高的三元电池登场,在这轮津贴政策之下蓬勃生长。

2018年,三元电池完成了对磷酸铁锂电池的周全逾越。动力电池同盟数据显示,2018 年我国动力电池累计产量达70.6GWh,其中三元电池占比55.5%,磷酸铁锂电池占比39.7%,从装车量来看,2018年三元电池和磷酸铁锂电池装车量划分为33.1GWh和 22.2GW,占比划分为58.1%和39%。

到了2019年,两者的差距进一步拉大。据第一电动网数据,2019年我国三元电池产量占动力电池总产量的64.6%,磷酸铁锂电池占32.4%,三元电池装车量占总装车量65.2%,磷酸铁锂电池占32.5%。

津贴退坡之后的重新崛起

但津贴的退坡让磷酸铁锂电池有了和三元电池再一决崎岖的资格。

2019年3月,《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政津贴政策的通知》宣布,对新能源汽车的津贴尺度平均退坡约50%。

2020年4月,《关于完善新能源汽车推广应用财政津贴政策的通知》宣布,提出了将津贴限期延伸至2022年底,原则上2020~2022年津贴尺度划分在上一年基础上退坡10%、20%、30%。

在津贴多的时刻,可以不那么在乎成本去追求电池的能量密度,但当津贴退坡之后,电池成本也成了许多企业思量的主要因素。

为什么磷酸铁锂电池比起三元电池有成本优势呢?由于磷酸铁锂用的是铁,而三元电池用的是钴、镍。凭证智研咨询数据,2020年中国钴产量仅占全球总产量的1.64%,大量依赖入口。

而钴价高企也是三元电池成本高的缘故原由之一。据长城证券研究所数据,今年年头至6月4日,电解钴价钱涨幅29.36%,到达35.25万元一吨。高昂的钴价,也让钴在业内有了个响亮的称谓――“钴奶奶”。

那磷酸铁锂电池比起三元电池又有若干成本优势呢?华安证券的一份研报示意,极限测算下磷酸铁锂较三元在正极和电芯层面划分有 55%和22%的成本优势。在当前津贴方案下,纵然思量到津贴的差异,由三元换成铁锂版本电池也会带来9%~11%的成本降低,在2021年津贴退坡后这一降本效果则会更为显著。

该研报指出,在成本驱动下各大车企纷纷推出磷酸铁锂车型。推广目录中磷酸铁锂车型占比连续提升,2020年12 批推广目录中共43款新能源乘用车,磷酸铁锂车型19款,占比44%。

除了搭载磷酸铁锂电池的车型变多,磷酸铁锂的价钱也能反映出市场需求量的激增。国海证券(000750,股吧)研究所数据显示,从去年10月最先磷酸铁锂价钱一起反弹,从低点的3.2万元/吨增进到5月份的5.1万元/吨,半年多的时间里涨幅跨越59%。

据华安证券研报展望,2021年将是磷酸铁锂的需求增进大年,预计同比增进80%。新一轮磷酸铁锂电池和三元电池之间的战争,已经打响。

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